【第一商用車網 原創】
2024年,我國客車出口量如同“芝麻開花”節節高,月出口規模不斷刷新紀錄。
據中國客車統計信息網數據顯示,2024年全年,我國大、中、輕型客車共計出口61820輛,比去年同期多18007輛,同比大漲41.1%。其中,2024年12月,客車出口量突破7000輛,達到7314輛,同比大漲61.99%,居年內最高,同時也創下近年最高紀錄。橫向來看,2024年,客車出口量連續12個月同比正增長,僅3個月出口量低于4000輛,有7個月出口量超5000輛,12月7314輛的出口量是1月的2倍有余。
客車出口如此火爆,各個細分市場表現怎樣?在這火爆行情的背后,是哪些企業在強勢推動?2025年,客車出口會比2024年還要火嗎?下面請看第一商用車網報道。
12月:大客、中客、輕客出口量均創年內最高!公交翻倍增長
2024年12月,我國客車出口量創紀錄,大、中、輕型三類客車該月出口量也均創下年內最高。其中,大型客車出口3711輛,同比大漲52.65%;中型客車出口1301輛,同比大漲52.88%;輕型客車出口2302輛,同比大漲86.7%。從出口量來看,三類客車出口量同比增幅均超過了五成,輕型客車出口增幅最高,大型客車出口量稍高于中型客車和輕型客車之和。
2024年1-12月大、中、輕型客車出口量一覽(單位:輛)
按功能劃分,比較受關注的座位客車和公交客車,2024年12月分別出口3504輛和3571輛,同比增長28.21%和110.18%。公交客車出口的翻倍增長,異常吸引眼球,并且,公交客車12月出口量還實現年內最高和難得地高于座位客車。小編注意到,2024年里,除開1月和12月,公交客車出口量高于座位客車,其他月份都低于座位客車,有6個月公交客車出口量比座位客車至少低1000輛。
2024年1-12月座位客車和公交客車各細分車型銷量(單位:輛)
由上圖可見,2024年12月客車出口量飆升飆升到7300輛以上,大型公交客車和輕型座位客車“功勞”比較大,分別實現出口2748輛和1723輛,大型公交客車12月出口創下年內最高,輕型座位客車出口處于年內第二高。此外,中型座位客車該月出口量處于年內第二高,輕型公交客車出口量處于年內最高,中型公交客車出口量處于年內第三高。相比而言,多數月份超千輛出口的大型座位客車,12月表現有點缺乏“激情”。
2024年全年,大型客車累計出口32152輛,同比增長28.55%;中型客車累計出口12320輛,同比大漲64.88%;輕型客車累計出口17348輛,同比大漲53.12%。大、中、輕型客車2024全年出口增量分別為7141輛、4848輛和6018輛。從出口結構來看,大型客車出口量遙遙領先,中型客車和輕型客車增勢比較猛。按功能劃分,2024年全年,座位客車累計出口34803輛,同比大漲43.25%;公交客車累計出口22840輛,同比增長28.27%;校車累計出口420輛,同比大漲54.41%;其他客車累計出口3757輛,同比暴漲161.08%。從這個角度來看,2024年,座位客車出口比公交客車更為火爆,不僅量大,還增速猛。
2024年12月座位客車和公交客車各細分車型銷量(單位:輛)
前12月:宇通1.4萬輛霸榜 中通/歐輝份額增長搶眼 中車暴漲2.7倍
從企業來看,2024年全年,我國客車出口量前十企業依次為宇通客車、廈門金旅、廈門金龍、蘇州金龍海格、中通客車、比亞迪、江鈴晶馬、福田歐輝、亞星客車和安凱客車。在12個月的排名波動之后,客車出口2024年終排名最終與2023年終排名一致。然而,客車海外戰場上企業之間的競爭還在繼續。
雖然排名“紋絲未動”,但各家企業出口量規模和同比增長卻大有不同。由上表可見,前五企業中,位居榜首的宇通客車年出口規模成功實現14000輛的突破;廈門金旅出口量由近7000輛升到超8500輛;廈門金龍出口量從超6600輛升到7400輛以上;蘇州金龍出口量提升了1300余輛,中通客車出口量規模連跳三級,從不到4000輛升到6000輛以上。不過要說同比增幅,則是福田歐輝增長最為搶眼,漲幅超過142.05%,其次是亞星客車,漲幅超7成,中通客車和安凱客車漲幅均超六成。
此外,各家企業市場份額的變化表現不一。如,出口表現霸道的宇通客車,2024年終份額為22.65%,相比2023年終基本持平;前十企業,份額實現增長的企業有中通客車、江鈴晶馬、福田歐輝、亞星客車和安凱客車這五家企業,分別相比2023年份額提升了1.38、0.77、2.23、0.77和0.45個百分點,歐輝和中通客車份額增長搶眼。前十企業2024年累計份額為92.87%,相比2023年累計減少2.83個百分點,這意味著前十以外的企業中,有黑馬企業正在搶奪前十企業的份額,那么是誰呢?
從月度來看,2024年12月,客車出口量前十企業依次為宇通客車(2620輛)、廈門金旅(983輛)、廈門金龍(875輛)、蘇州金龍海格(666輛)、中車電動(539輛)、福田歐輝(362輛)、比亞迪(284輛)、江鈴晶馬(245輛)、中通客車(233輛)和安凱客車(203輛)。令人驚訝的是宇通客車12月出口量竟然達到了2620輛,年終沖刺一個月業績跑贏了不少企業一年的業績。同時,中車電動出現在前五也是比較引人注意,其在國內市場大肆斬單之后,在國外市場也開始加大力度搶占市場了(中車電動2024全年出口客車1105輛,同比暴漲270.81%,位居行業第12名)。
座位客車:金龍/金旅爭前二!宇通大座占比35% 安凱領漲中巴
2024年,座位客車出口高達3.48萬輛,比2023年同期多10507輛,同比大漲43.25%。從月份來看,2024年有6個月座位客車出口量在3000輛以上,其中,11月出口規模距離4000輛僅差17輛。大、中、輕型座位客車2024年出口量分別為15347輛、7308輛和12148輛,增幅依次為37.39%、112.5%和25.41%,全部實現正增長。
從企業來看,2024年全年,座位客車出口量前十企業依次為宇通客車、廈門金龍、廈門金旅、中通客車、蘇州金龍海格、江鈴晶馬、亞星客車、安凱客車、福田歐輝和濰柴新能源。相比2023年終,中通客車由第五升至第四,安凱客車和福田歐輝排名也各上升一位。從增幅來看,安凱客車和福田歐輝同比實現暴漲。從增量來看,廈門金旅座位客車出口量增量最大,由3696輛增長到6229輛,增量超過2500輛。廈門金龍和廈門金旅全年該細分市場出口量相差不到100輛。此外,中通客車與蘇州金龍海格,江鈴晶馬與亞星客車出口量差距均不到100輛,市場格局的競爭異常激烈。
其中,在大型座位客車領域,2024年15347輛的出口量來自12家企業,相比2024年1-11月新增了吉利商用車。排行前十的企業依次為宇通客車(5372輛)、中通客車(2392輛)、蘇州金龍海格(2328輛)、廈門金旅(1904輛)、亞星客車(1419輛)、廈門金龍(1238輛)、安凱客車(327輛)、福田歐輝(232輛)、桂林客車(94輛)和上海申龍(38輛)。宇通客車遙遙領先,在這一市場份額占比高達35%,12月出口量超過千輛。中通客車和海格均為2300輛級、僅相差64輛,相比2023年終,中通客車在該細分市場排名實現上位,由第三升至第二。從增量來看,宇通增量超千輛,中通、金旅和亞星增量均超過800輛,其中,亞星同比實現暴漲,增幅為143.4%。
在增速最為給力的中型座位客車市場,2024年累計7308輛的出口量來自15家企業。前十企業依次為宇通客車(1845輛)、中通客車(1417輛)、安凱客車(851輛)、江鈴晶馬(834輛)、廈門金龍(653輛)、蘇州金龍海格(519輛)、亞星客車(278輛)、廈門金旅(278輛)、濰柴新能源(204輛)和上海申龍(181輛)。宇通、中通強勢領銜這一細分市場,安凱客車排名相比1-11月上升一位、進入三甲。從增幅來看,前十企業全部實現正增長,安凱和江鈴晶馬增長搶眼,二者分別暴漲646.49%、561.9%。此外,廈門金龍和中通客車在這一細分市場也實現了超100%增幅。
那么,2024年,輕型座位客車出口方面,各家企業表現如何呢?其實,2024年前9個月,輕型座位客車出口并不出色,僅實現0.92%的微增長,但在最后3個月連續同比大增,其中,11月暴漲2倍多,10月和12月大漲四成。輕型座位客車出口也要火起來了嗎?
從企業來看,2024年,輕型座位客車出口前十企業依次為廈門金龍(4423輛)、廈門金旅(4047輛)、蘇州金龍海格(1047輛)、江鈴晶馬(903輛)、福田歐輝(724輛)、宇通客車(504輛)、安凱客車(183輛)、中通客車(150輛)、濰柴新能源(138輛)和亞星客車(21輛)。金龍“三龍”位居三甲,其中廈門金龍毫無懸念拿下冠軍,廈門金旅也很強,出口規模超過4000輛?!叭垺币酝獾钠渌髽I該細分市場2024年出口量不到1000輛,歐輝和宇通出口量提升明顯,由不到30輛提升到數百輛,是增長最為搶眼的兩家企業。
公交客車:宇通增四成 比亞迪第二 中車電動進入前十
2024年,公交客車出口量為22840輛,比2023年多5034輛,同比增長28.27%。從月份來看,2024年,公交客車月出口規模最低為1084輛,最高為3571輛,有5個月出口量超過2000輛。大、中、輕型公交客車2024年出口量依次為16675輛、4616輛和1549輛,同比增幅依次為22.01%、20.21%和418.06%,其中輕型公交客車增幅在各大細分車型中最為給力。和座位客車一樣,公交客車出口也是大型車“決一勝負”。
從企業來看,2024年,公交客車出口量前十企業依次為宇通客車、比亞迪、蘇州金龍海格、廈門金旅、中通客車、福田歐輝、廈門金龍、中車電動、安凱客車和亞星客車。宇通客車出口量遙遙領先,在2023年高出口量基礎上實現近四成正增長,份額為26.92%。比亞迪穩居第二,出口量為3383輛,同比增長7.47%,份額為14.81%。相比2024年1-11月,企業排名未發生變化;相比2023年終,蘇州金龍海格由第四升到第三,中車電動進入前十。比亞迪雖然第二排名不變,但其與第三名企業的銷量差距相比2023年有所增大,由此可見比亞迪在公交客車出口領域的“穩”和“強”。
其中,在大型公交客車領域,出口量排行前十企業依次為宇通客車(5502輛)、比亞迪(2625輛)、蘇州金龍海格(1835輛)、中通客車(1671輛)、福田歐輝(1458輛)、廈門金旅(1286輛)、廈門金龍(897輛)、安凱客車(444輛)、亞星客車(430輛)和中車電動(367輛)。宇通客車在這一市場也很強悍,份額占比為33%,12月出口量超千輛,行業最高。福田歐輝12月在該細分市場出口量居行業第二位,為700輛,助力其進入前五排名。金龍汽車“三龍”中,海格在公交客車出口領域表現最佳,位居行業第三,而廈門金龍和廈門金旅未進入前五。
在中型公交客車領域,出口量前十企業則依次為福田歐輝(732輛)、廈門金旅(715輛)、宇通客車(627輛)、中通客車(590輛)、比亞迪(561輛)、中車電動(416輛)、蘇州金龍海格(403輛)、廈門金龍(117輛)、安凱客車(106輛)和成都客車(100輛)。福田歐輝奪冠,該細分領域全年沒有一家企業實現千輛突破,前六企業相鄰之間出口量差距不到100輛。從同比增幅來看,前十企業僅兩家負增長,中通客車和中車電動漲幅超過100%。
而輕型公交客車出口,由于未提供企業排行數據,各家企業表現情況無從得知。
結束語
回看2024年客車出口市場,涌現出了一系列亮眼的數據,反映了中國客車制造業的強勁實力,也彰顯了中國客車品牌在全球市場的日益崛起。2024年的優異表現,為企業們2025年開拓海外市場增加了信心。面對2025年的機遇和挑戰,各家企業以更新、更強的姿態迎風而上,客車出口領域勢必將交上更加燦爛的成績單。